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卢倩文:2020年下半年中国电子信息制造业走势分析与判断

卢倩文:2020年下半年中国电子信息制造业走势分析与判断

今年上半年,我国电子信息制造乐队业发展企稳回升,呈现向好态势米粉。在全球新冠疫情冲击下,一季制品度产业发展出现罕见的负增长,谰言随着全球重点地区供应链企稳以青苗及国内企业复工复产,1-5月叠嶂产业主要指标均转负为正。若无外舅重大不确定因素,预计下半年产序号业将呈现平稳较快增长。下半年小伙儿,应密切关注智能终端海外市场复印机萎缩、全球供应链局部中断和美样品国出口管制升级三大风险,紧抓装备“新基建”建设和消费电子升级考妣换代两大机遇。

一是行业增加网罗值增速实现快速企稳增长。1-晚间5月,规模以上电子信息制造业河沿增加值同比增长3.7%,增速家馆较去年同期(9.4%)回落5赤眼鳟.7个百分点,较一季度提高6有神论.5个百分点,但低于同期全国水力规模以上工业增加值增速(6.电话0%)2.3个百分点。5月产汤圆业增速达到10.8%,高于全百世国工业增速5.8个百分点,复清油工复产后的产量快速攀升带动产希求业企稳加速。

二是营业收入增矿砂长由负转正。1-5月规模以上兽环电子信息制造业实现营业收入4桌面儿上.02万亿元,与去年同期(4现代戏.06万亿)基本持平;同比增题库速达1.3%,较去年同期(6锦缎.4%)下降5.1个百分点,地漏但成功扭转了前四个月的持续负公社增长(-1.6%)态势,引领近战了后续正增长势头。三是利润额起首在去年较低基数上实现了快速增权奸长。1-5月实现利润总额17赛季09亿元,同比增长高达34.现代舞7%,较去年同期(-13%)皮影戏迅速提升47.7个百分点。

午间一是出口局面向好,5月以来出指示现正增长。1-5月,电子信息葬礼制造业累计实现出货值1994熊市9.8亿元,同比增长1.5%先祖,逆转了4月之前的负增长局面篾片,较同期工业出口负增长(-6行院.2%)相比凸显向好态势;3采地-5月单月增速均高于10%,花扦儿体现出稳定增长势头。

二是产爽身粉品出口形势分化,集成电路出口书本一枝独秀。海关数据显示,1-莲花4月,我国集成电路出口额32前景4亿美元,同比增长8.8%,大法增速同比回落11.7个百分点子书;液晶显示板出口额56亿美元主将,同比下降19.5%,降幅比碾砣去年同期扩大10.1个百分点处女膜起重船;手机出口额308亿美元,同南极圈比下降10.5%;笔记本电脑蛋雕出口额214亿美元,同比下降台阶1.2%。

一是信息产业助力下颌高技术制造业投资快速增长。1贵妃-5月,规模以上电子信息制造书号业固定资产投资额同比增长6.中外9%,较1-4月提升5.8个铭旌百分点,反超去年同期(6.2手令%)0.7个百分点,增长形势篮圈喜人。高技术制造业投资同比增出世作长2.7%,较1-4月(-3跖骨.6%)提升6.3个百分点,故国其中,计算机及办公设备制造业职称投资增长12%,成为高技术制保单造业投资增长的重要力量。

二荧屏是重大项目复工成为投资的重要田坎推动力。在复工复产工作组的积业海极推进下,长江存储、合肥长鑫印迹、华星光电、京东方等集成电路首发式、新型显示领域的重大项目稳步青田石推进。

一是计算机产量实现小以往幅增长。1-5月,微型计算机满怀设备累计生产1.2亿台,同比瓷砖增长2%,其中,5月生产32新贵64万台,同比增长22.3%罗锅。

二是手机产量受需求不足制成因约仍然是负增长。移动通信手持秤钩机累计生产4.63亿台,同比花圃下降16.5%,降幅相比20算术根19年同期扩大8.5个百分点大动脉,但相比于1-4月减小1.7陈酿个百分点。其中,智能手机设备楹联累计生产3.56亿台,同比下手雷降8.6%,但5月产量达到9裤头054万台,同比增长8.4%钓饵。

三是集成电路产量快速增长回目。1-5月,我国集成电路产量壮心935亿块,同比上升13.3葶苈%,增幅相比2019年同期提活动家升14.5个百分点,其中,5杵舞月生产215亿块,同比增长3骆驼.4%。

从产业环节看,电子汛期信息制造业不同产业链环节和不疖子同细分行业受疫情影响程度不一蛾子,研发设计等智力密集环节、集飙风成电路等作业洁净度较高行业的亲缘复产复工速度较快。从主要地区急难看,广东、江苏、上海、四川等新高重点省市2月中旬便已实现大规幼稚园模复工。

整体来看,由于电子吹风机信息制造业产业链较长,重点企泪水业能有效带动上下游复工复产,大便加快复工复产速度。目前电子信塑性息行业平均复岗已基本完成,为雉堞进一步提升产量和恢复正常研发剧团制造奠定了良好基础。在当前全灵幡球疫情持续蔓延的背景下,我国总账的有序复工复产,并维护好与日火箭弹、韩等疫情防控相对稳定国家的文化馆产能和市场合作,将有利于把握区旗疫情下产业格局调整的窗口期。鲜花

2020年下半年,在全球疫眼角情蔓延对供应链分工体系不造成产妇根本性影响、国内疫情不出现大家丁规模二次爆发、中美产业对抗不树挂激化的情形下,年内电子信息制里巷造业发展将转向积极预期,在较沉雷为稳定的生产环境下实现平稳增小衣裳长,重点城市在消费券等刺激推梆子腔动下有望迎来数波反弹势头。

京派根据1-5月的数据,预计上半心扉年行业增加值增速将保持在5%枪战左右,营业收入增长转负为正,故里利润将保持10%以上的高速增热饮长。展望全年,行业增加值增速厚遇预计为6%-10%,营业收入地积增速为5%左右,利润增速保持建文10%左右。在这样的大背景下皮板儿,我国必须防范三大风险,紧抓记忆力两大机遇。

风险之一:智能终福利端产品海外市场或加速萎缩。新油灯冠疫情给全球计算机(PC)、江东智能手机、彩电等智能终端产品机务销售带来了较强冲击,三大整机提要产品出货量均出现不同程度的下劈刀滑。市场数据显示,一季度,智谐剧能手机市场出货量同比下降11冷战.7%,为过去15年来季度最马?儿大降幅;彩电市场对疫情反应最黑色素敏感,出货量环比下降32.3大米%,远超PC和手机。

一是PC和智能手机进一步向品牌厂商下水 集中,中小品牌竞争压力加大。火炕联想、惠普、戴尔三家PC品牌中班厂商一季度占据了65.6%的崽子市场份额,相比2019年同期残照提升5.1个百分点;三星、华浮词为、苹果、小米、vivo五家大褂儿手机品牌厂商占据71.9%的橡皮膏市场份额,同比提升1.8个百宣统分点,对中小品牌销售形成全面盛名挤压。

二是智能手机、彩电的谗言出口数量和金额变动走势出现分伴游离。海关数据显示,1-5月,旃檀我国智能手机出口大幅下降17独子%,明显高出手机出货量降幅,细布可能面临产业链外迁风险;彩电白票出口额下降15%,出口量降幅虚职7.8个百分点,可能出现面向围嘴儿海外市场降价出售的价格战风险杵乐。预计下半年,智能终端将持续习俗受到供需端的双向挤压,类似巴邮轮塞罗那通信展等重大行业内展会今生将无法如期进行,势必影响5G手机等新品发布时效和市场反应赋税,疫情持续蔓延在全球范围内敲腿子 响了供应链中断警钟。必须做好棉套智能终端市场加速下滑的风险预树龄案,加速国内供应链对接和内需军功章市场开拓。

风险之二:全球疫水葫芦情蔓延对供应链局部影响依然存关口在。今年以来,疫情在不同时间礼堂段给电子信息产品供应链带来了深海不同的风险点:2月份以前主要寿桃是人员、物流限制带来的产能供教条给不足,3月份是日韩疫情带来干饭的材料、元器件大规模断供风险煤耗,4月以来欧美及全球疫情大爆虹鳟发造成主要市场需求不足,并加路由器大了产业链关键环节的海外“断须弥座供”风险。

以手机为例,我国噻吩手机芯片、存储器、面板等配套里弄供应链生产端,除中国大陆外,囟门大多集中于日、韩等国以及中国禅学台湾地区。由于相关国家和地区厂子疫情控制平稳,主要终端生产企贴边业备料充足,短期内产线停工风战具险较小,但仍要谨防疫情蔓延带花儿样子来更大范围、更长时间的影响。当家的为此,必须持续跟踪重点厂商海领花外生产基地、重点环节和物料的腮颊生产情况,做好与相关厂商对接头绪和重点风险预案。

风险之三:双星美国采取“实体清单”等打压措支出施继续升级。5月23日,美国知事商务部将我国33家企业和机构盛馔加入出口管制“实体清单”。此癖习轮“实体清单”首次将国内网络墨线信息安全市场排名第一的奇虎3生石膏60纳入其中,并持续对人工智映山红能领域创新企业实施重点打击,点滴增加了云从科技、达闼科技等8嫂子家人工智能企业。短期内相关实特勤体的供应链和市场受影响较小,倾角但从长期看仍将受到基础软硬件细目的较强制约。

在此次“实体清船篷单”中,美国开辟了网络空间管花季制的新战场,并在技术源头与贸白头鹎易服务领域对我国进行重点打击慢性病。一方面,从应用环节向基础研高手发环节前移,新增北京计算机科天地学研究中心、哈工大等高校院所风采,意图从技术源头上遏制我国的水产基础研发工作;另一方面,增加神色了对半导体设备、高精密仪器仪量瓶表等产品代理、进出口贸易企业首位的精准打击,表明美国对我国全花障产业链打压进一步升级。

机遇西凤酒之一:“新基建”带来信息基础车马费建设新机遇。新型基础设施建设蒎烯(简称“新基建”) 规模而立自3月份工兵被明确提出、5月被写入202弟兄0年《政府工作报告》以来,各业大省市纷纷响应,目前已有数十个今文省市和重点城市出台政策支持新抬裉基建建设。与传统基建相比,“腰杆子新基建”以产业作为赋能对象,雏妓更突出支撑产业升级和鼓励应用花瓶先试,促进区域生产要素整合和泉眼协调发展,加快构建政府、企业医药和社会组织的多主体协同治理模骨牌式,创新多元化资金筹措和红利妇道分享机制,为电子信息产业发展逸闻带来新机遇。

预计下半年,国秤锤家将进一步出台推动新型基础设愁思施发展的有关指导意见,各省市密码箱相关政策和项目也将加速落地,大姨子进一步拉动5G、数据中心、人美工工智能、物联网及上下游产业发投资展,成为国内经济社会转型和创黑信新发展的重要引擎(主要省市“裂隙新基建”相关政策梳理见附表)路数。

机遇之二:超高清视频应用台盘和5G手机换机有望释放消费电球市子市场新需求。一是超高清视频公司制产业链加速完善,融合新模式拓冬小麦展应用空间。5月以来,工业和主星信息化部、国家广播电视总局联社会合印发《超高清视频标准体系建纳粹设指南(2020版)》和《部田鼠(局)省市共同推动超高清视频执照产业发展工作方案》,建立了超贤哲高清视频标准体系,明确年内各仿单省市超高清视频发展重点任务。衅端预计下半年超高清视频全产业链跌势将进一步推动完善,有望开启“糊涂账超高清+5G+AI”等融合应红牌用新模式、新空间。

二是5G基站部署加速,5G手机换机需史前 求快速开启。当前,全国5G基麻衣站规模部署已超过25万座,年院落内将建设完成55万座,覆盖全满堂国所有地级市。随着5G新基建恶疾的持续推进和完善,我国5G手封赏机出货量也呈现不断上升趋势,藏品1-5月,发布5G手机机型8强心药1款,超过智能手机上市机型的冰淇淋50%。

预计下半年,我国5电器G手机出货量将进一步加大 乡间,极致低端5G机型价格有望降至15香干00元,5G基站的加速部署和筲箕价格下降有望推动出现5G“换大殿机潮”,进一步释放智能手机新涕泪一轮市场需求。

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